État des résultats dynamique à l’aide de Power BI

L’état des résultats est au cœur de la prise de décision financière dans les entreprises. Pour les professionnels de la finance et les comptables, disposer d’un outil de visualisation performant, à jour et facilement adaptable à leur réalité est devenu un incontournable. Dans un environnement où la vitesse d’analyse fait la différence, un tableau de bord Power BI dédié à l’état des résultats permet de suivre en temps réel les performances financières, de comparer les résultats réels aux budgets et d’identifier rapidement les écarts significatifs.

Afin d’outiller les professionnels comptables, nous avons développé un outil Power BI complet et structuré permettant de visualiser l’état des résultats par site, par groupe de comptes et par période, avec comparaison automatique au budget — le tout facilement adaptable à la structure de votre organisation.

Objectifs

Cette formation permettra aux participants de :

• Adapter l’outil à leur organisation;
• Apprendre à utiliser l’outil de visualisation de l’état des résultats.

Contenu

Cette session permettra aux participants d’obtenir un outil de visualisation de l’état des résultats facilement adaptable à leur situation et de :

• Connaître les informations à modéliser pour optimiser l’utilisation de l’outil;
• Obtenir un accompagnement de base sur les fonctions principales de l’outil (Power Query, DAX, modélisation des données);
• Construire les mesures financières clés : ventes, marges, BAIIA, écarts réels vs budget;
• Créer les filtres interactifs par période et par site;
• Connaître les informations de base à mettre à jour pour maintenir l’outil à jour.

Outils utilisés

• Power BI Desktop
• Power Query
• Excel
• DAX (Data Analysis Expressions)

Clientèle cible

Professionnels et gestionnaires de la fonction finance ainsi que comptables qui désirent s’outiller d’un tableau de bord de visualisation de l’état des résultats performant et adaptable à leur organisation.

Approche pédagogique

Tout au long de la formation, les animateurs adoptent les stratégies gagnantes en :

• Misant sur le dynamisme du groupe ou l’utilisation d’outils de communication pour les formations à distance;
• Traitant des problèmes pratiques via un ou des cas concrets;
• Accordant le temps nécessaire aux questions et discussions;
• Tenant compte des différents styles d’apprentissage.

Animateur

Maxime Bélanger, ing., CPA, Conseiller en management chez Optima Management inc.

M. Maxime Bélanger aide les entreprises à améliorer leur performance soit par l’implantation de nouvelle méthode de travail, par le développement de tableau de bord, par le développement d’outils de coût de revient ou d’autres méthodes propres à la situation du client.

Depuis 2021, il a développé plusieurs outils de mesure de la performance développés via Excel, Power BI et autres en exploitant tout le potentiel des données. Ses clients progressent grâce aux divers modèles qui rendent ces données « intelligentes » et qui permettent aux clients de prendre de meilleures décisions et de passer à l’action de façon autonome.